|뉴욕증시| 5월 18일(수) 간밤의 미국 증시 요약(소매기업 실적 악화에 미 증시 급락)

 

출처:FINVIZ.com

17일(현지시간) 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 1,164.52포인트(3.57%) 하락한 31,490.07에 장을 마쳤습니다. 스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 165.17포인트(4.04%) 내린 3,923.68에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 566.37포인트(4.73%) 급락한 11,418.15로 거래를 마쳤습니다.

 

 

증시 요약

- 소매기업 실적 악화에 미 증시 2년래 최대 낙폭

- 타겟, 로우스 등 주요 유통업체 어닝쇼크

- 파월, "경제 강해' 자신감에도 시장은 '공포'

미국 증시는 인플레이션 폭등 속 미국 소매기업 실적 악화에 급락하였습니다.

 

글로벌 인플레이션 폭등 쇼크로 경기침체가 우려되는 가운데 월마트에 이어 타겟이 실적 악화 소식을 전하면서 시장 전반에 투매 분위기를 유발하였습니다. 전날 미국 최대 유통업체 월마트가 높은 인플레이션에 실적 전망치를 대폭 하향 조정한 데 이어, 대형 유통업체 타깃도 이날 인플레이션을 이유로 컨센서스를 밑도는 실적을 발표하며 증시 하락을 주도하였습니다.

 

한편, 전날 월스트리트저널(WSJ) 행사에서 기준금리 인상에 주저하지 않겠다는 입장을 표명한 제롬 파월 연준(FED) 의장의 발언에 이어 프랑스계 은행 소시에테제네랄(SG)은 연준이 인플레이션 억제를 위해서는 9.25%가량의 통화 긴축이 추가로 필요할 수 있다고 주장하였으며, SG은 정책금리가 4.5%까지 인상되고, 대차대조표 규모가 약 3조 9천억 달러 가량 축소될 수 있다고 분석하였습니다.

그럼, 지난밤 있었던 뉴욕 증시를 살펴보겠습니다.

---

□ Sector별 ETF 등락

출처: 유안타 증권

- 자유소비재(XLY) 섹터 ETF에서는 미국 저가 백화점 업체 TJX(TJX)의 1분기 실적이 시장 예상보다 양호했다는 소식에 7.1% 상승

- 대형 유통업체 타겟(TGT)의 1분기 실적이 컨센서스를 큰 폭으로 하회하며 24.9% 하락

- 국제유가가 내리며 에너지(XLE) ETF도 약세

□ 테마별 ETF 등락

출처: 유안타 증권

- 생명공학(IBB) ETF의 마젠타 테라퓨틱스(MGTA)에 대한 미국 웰링턴 매니지먼트의 지분 취득 소식에 마젠타 테라퓨틱스(MGTA)가 32.2% 상승

• 희귀 질환 전문사 울트라제닉스 파머슈티컬스(RARE)가 12.2% 내리며 52주 최저치 기록

- 루나 테라 쇼크에 더해 이날 미국 나스닥의 폭락에 주요 가상화폐 가격이 약세를 보이며 비트코인(BITO) ETF가 하락

 

□ 특징주

- 소매주 급락

• 아마존(AMZN) $2,142.25 / -7.16%
• 베스트바이(BBY) $75.62 / -10.51%
• 달러 트리(DLTR) $133.80 / -14.42%
• 콜스(KSS) $43.13 / -10.89%
• 로우스(LOW) $183.82 / -5.15%

- 맥도날드(MCD) $231.05/-4.38%

• 미 뉴욕주 Suffolk County 소비자들, 맥도날드(MCD)에 대해 집단 소송 제기
• 광고에서 조리가 덜된 소고기 패티를 이용,버거 패티는 소비자들이 제공받는 것보다 15~20% 커 보이게 된다 주장

□ 미 증시 시가총액 Top 10 기업 등락

출처: 웨이커

□ 증시 주요 뉴스

 

- 유통체인 Target 실적쇼크로 주가 25% 급락(CNBC)

• 매출은 예상치를 부합했지만 이익이 공급망 병목, 유가상승, 수익성 높은 제품의 판매 부진 등 복합적인 요인
• 전날 Walmart 실적쇼크에 이어 대형 유통기업들 영업상황에 큰 우려를 낳고 있음
• Walmart 주가 -7%, Dollar General 주가 -11%, Dollar Tree 주가 -14%

-  Cisco 시장 예상치를 크게 못 미치는 전망 제시 후 시간 외 주가 낙폭 확대(CNBC)

• 2. 네트워크/서버 장비 사업자 Cisco, 다음 분기 매출증가율이 1~5.5% 수준 역성장할 것을 제시
• 6% 성장을 예상했던 추정치를 크게 못 미치는 수치
• 러시아-우크라이나 전쟁, 중국 코로나 락다운, 부품 부족 등의 영향 크다고 언급

- Bath & Body Works 실적발표, 올해 이익 추정치 하향 조정(CNBC)

• 비누, 로션, 향수 등 생활용품 판매 기업 Bath & Body Works 올해 이익 추정치 하향 조정
• 대형 유통기업들과 마찬가지로 물류, 유가 등 원자재 가격 상승 등 인플레이션의 영향 언급
• 올해 인플레이션으로 인해 2.25~2.5억달러의 영향(cf. 21년도 연간 영업이익은 20억 달러 수준)

- Netflix 한달 사이에 두 번째 직원 구조조정 단행(TECHSPOT)