10일(현지시간) 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 4.96포인트(0.26%) 하락한 32,160.74에 장을 마쳤습니다. 스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 19.81포인트(0.25%) 오른 4,001.05에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 114.42포인트(0.98%) 상승한 11,737.67로 거래를 마쳤습니다.
증시 요약
- 美, 연준 0.75%P 인상 배제 안 해
- CPI 발표 앞두고 반발 매수 속 혼조세
- 美 바이든 "연준, 인플레 어려움 알기에 물가 안정 위해 노력"
미국 증시는 저가 매수세 유입과 국채금리 하락 속에 강보합세 마감하였습니다.
전일까지 3거래일 연속 하락한 데 따른 반발 매수세가 유입되었으며, 앞으로 연준(FED)의 두 차례 회의에서 50bp 금리 인상이 단행될 것이라는 것이 어느 정도 가격에 반영됐다는 분석도 제기되었으며, 아울러, 10년물 미국 국채금리가 3% 아래로 가파르게 하락하며 시장의 투자심리가 소폭 개선. 투자자들이 경기 둔화 우려에 따른 위험 회피 심리로 안전자산인 국채로 몰리면서 금리가 하락한 모습입니다.
한편, 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 오는 6월과 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 50bp 금리 인상을 고려해야한다고 발언하였습니다.
이날 발표된 경제지표로는 미국의 4월 소기업 낙관지수는 93.2로 전월과 같은 수준을 유지, 예상치를 소폭 상회. 한편, 전미자영업연맹(NFIB)에 따르면 소기업 소유주들은 기업 운영에 주요 문제로 인플레이션을 언급하였으며, 시장에서는 오는 11일 발표 예정인 소비자물가지수(CPI) 지표에 주목하고 있는 모습입니다.
그럼, 지난밤 있었던 뉴욕 증시를 살펴보겠습니다.
□ Sector별 ETF 등락
- 커뮤니케이션(XLC/+1.5%), 에너지(XLE/+0.9%) ETF가 상승
- 필수소비재(XLP/-0.7%) ETF가 하락 마감
- 커뮤니케이션(XLC) ETF에서는 5G 통신기업 디시네트워크(DISH)에 대한 크레딧 스위스은행의 투자의견이 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 됐다는 소식에 2.1% 상승
- 월트 디즈니(DIS)의 2분기 실적 발표가 주목받으며 0.6% 상승 마감하였으며, 시장에서는 디즈니플러스의 3월 분기 구독자 순증가가 350만명 정도일 것으로 예상하였습니다.
- 필수소비재(XLP) ETF에서는 담배 제조업체 알트리아 그룹(MO)에 대한 미국 투자은행 번스타인의 투자의견 하향 소식에 6.6% 하락
- 당해 수익 전망치를 하향 조정한 화장품업체 에스티로더(EL)가 52주 최저가를 기록하며 1.6% 하락
□ 테마별 ETF 등락
- 반도체(SOXX/+2.3%), 생명공학(IBB/+2.7%), 비트코인(BITO/+1.1%) ETF가 상승
- 반도체(SOXX) ETF에서는 반도체 기업 마이크로칩 테크놀러지(MCHP)가 시장 예상치를 실적을 발표하며 6.1% 상승
- 이스라엘 스타트업 기업 Cellwize에 대한 인수작업 소식에 퀄컴(QCOM)이 1.4% 상승하며 반도체(SOXX) ETF 상승 주도
- 생명공학(IBB) ETF에서는 미국 제약사 화이자가 116억 달러에 인수하기로 결정했다는 바이오헤이븐 파마슈티컬(BHVN)이 68.3% 상승, 제약기업 파이브로젠(FGEN)이 긍정적인 실적 발표에 25.8% 상승
□ 특징주
- 마이크로소프트(MSFT) $269.50 / +1.86%
- CNBC는 마이크로소프트(MSFT)가 빠르게 성장하고 있는 동사 주요 사업부의 잠재 사이버 문제 출현 횟수를 줄이기 위해 사이버보안 서비스를 개시했다고 보도
- 알파벳A(GOOGL) $2,287.89 / +1.67%
- Benzinga, 알파벳(GOOGL) 산하 Google이 근로자와 경영진간 긴장을 완화하기 위해 연봉 인상 성과 평가 과정을 개정했다고 보도
□ 미 증시 시가총액 Top 10 기업 등락
□ 증시 주요 뉴스
- 메타버스 플랫폼 기업 Roblox 다소 기대에 못미치는 매출, 이익 실적발표
- 1분기 bookings 수치도 전년 대비 3% 수준 하락
- Bookings의 경우 2분기에도 8~10% 감소할 것으로 회사는 전망(cf. DAU는 전년 대비 23% 증가 전망)
- Unity Software 장마감 이후 실적발표
- 2분기 및 연간 매출가이던스가 시장 예상치 하회하며 주가 25% 이상 급락
- 회사의 2분기 매출 전망치는 2.9~2.95억달러로 컨센서스 3.6억달러에 크게 못미쳐
- 회사는 2분기 일회적 소프트웨어 이슈의 영향 존재한다고 밝혀
- 선두 ad tech 기업 The Trade Desk 시장 예상치 부합하는 수준의 1분기 실적 발표
- 2분기 실적 가이던스는 최소 매출 3.6억달러로 시장 예상치에 소폭 하회. 주가는 시간외 5% 이상 하락
- 암호자산 거래 플랫폼 Coinbase 시장 예상치 하회하는 실적 발표하며 시간외 주가 15% 수준 하락
- 1분기 매출 11.7억달러로 시장예상치 14.8억달러 대비 크게 낮아
- 비트코인 등 암호자산 가격 하락으로 트래픽, 거래볼륨 등 4분기 대비 낮아진 영향. 회사는 2분기에도 거래볼륨이 1분기 대비 낮아질 것이라 전망
이상으로 5월 10일(화) 간밤의 뉴욕증시였습니다.
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